Geçtiğimiz hafta Asya'dan Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'ya konteyner taşımacılığı rekor seviyeye ulaştı. Stoklarını yenilemek için en yoğun sezona girmeye hazırlanan şirketler için ulaşım maliyetleri yüksek kalmaya devam edecek.

Perşembe günü açıklanan Drewry Dünya Konteyner Endeksi'ne göre, Şanghay'dan Los Angeles'a 40 fitlik bir konteynerin spot navlun oranı, bir önceki haftaya göre %1 ve bir yıl öncesine göre %236 artışla rekor seviye olan 9.733 ABD dolarına yükseldi. Şanghay'dan Rotterdam'a navlun oranı ise bir önceki haftaya göre %1 ve bir yıl öncesine göre %595 artışla 12.954 ABD dolarına ulaştı. Sekiz büyük ticaret yolunu yansıtan bileşik endeks ise bir yıl öncesine göre %339 artışla 8.883 ABD dolarına ulaştı.

Piyasadaki daralmanın nedenlerinden biri, yoğun Pasifik ötesi güzergahında Amerikan ithal mallarını taşıyan konteynerlerin sürekli olarak yetersiz kalmasıdır. Konteynerlerle dolu kargo, Amerika'nın en büyük deniz ticaret kapısına, ihracat kargosuyla dolu konteynerlerin beş katı hacminde akın ediyor.

Atlanta merkezli Haverty Furniture'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su, yatırımcılarla yaptığı bir görüşmede şunları söyledi: "Bugün, konteyner, ürün, sevkiyat vb. konularda birikmiş siparişler var ve bu ürünlerin herhangi birinde gecikmeler yaşandı. Bunların hepsi çok ciddi." Bu açıklamayı bu hafta yatırımcılarla yaptığı bir toplantıda yaptı.

Tedarik sorunlarının ne kadar süreceği sorulduğunda Smith şunları söyledi: "Tedarik zinciri sorunlarının gelecek yıla kadar süreceği söyleniyor. Durumun bu yıl düzeleceğini sanmıyorum, belki daha iyi olur. Konteyner ve depolama alanı için fazladan ödeme yapmamız gerekiyor."

Liman hâlâ çok kalabalık ve durum giderek kötüleşiyor.

Los Angeles Limanı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Haziran ayında yüklenen konteynerlerin toplam ithalat hacminin 467.763 TEU olduğunu, ihracat hacminin ise 2005'ten bu yana en düşük seviye olan 96.067 TEU'ya düştüğünü bildirdi. Long Beach Limanı'nda ise geçen ay ithalat %18,8 artarak 357.101 TEU'ya ulaşırken, ihracat %0,5 azalarak 116.947 TEU oldu. İki limanın geçen ayki toplam ithalatı, 2019 yılının aynı ayına göre %13,3 arttı.

Aynı zamanda, liman trafiğini izleyen yetkililere göre, Çarşamba gecesi itibariyle Los Angeles'taki Long Beach'te boşaltılmayı bekleyen demirlemiş konteyner gemisi sayısı 18'di. Bu darboğaz geçen yılın sonundan beri devam ediyor ve Şubat başında yaklaşık 40 gemiye ulaşarak zirve yapmıştı.

Los Angeles Limanı'nın icra direktörü Gene Seroka, bir basın toplantısında tüketici ürünlerine olan talebin yılın geri kalanında istikrarlı kalacağının beklendiğini söyledi. Seroka şunları belirtti: "Sonbahar modası, okula dönüş malzemeleri ve Cadılar Bayramı ürünleri limanlarımıza geliyor ve bazı perakendeciler yıl sonu tatil ürünlerini planlanandan önce sevk etti." "Tüm işaretler güçlü bir ikinci yarıya işaret ediyor."

Long Beach'in genel müdürü Mario Cordero, limanın 2021 yılının geri kalanında e-ticaretin kargo taşımacılığını destekleyeceğini öngördüğünü ancak kargo hacminin zirve noktasına ulaşabileceğini söyledi. Cordero şunları belirtti: "Ekonomi açılmaya devam ettikçe ve hizmetler daha kapsamlı hale geldikçe, Haziran ayı, tüketicilerin mallara olan talebinin kademeli olarak istikrara kavuşacağını gösteriyor."

Yılın ilk yarısında uluslararası pazarın genel görünümü kısaca şu şekilde özetlenebilir:

1. Ulaşım talebinde önemli artış

Clarkson'ın ikinci çeyrek raporuna göre, 2021 yılında küresel konteyner taşımacılığı hacminin büyüme oranı yaklaşık %6,0 olup, 206 milyon TEU'ya ulaşması bekleniyor!

2. Pazara giren yeni gemilerin hızı istikrarlı kaldı ve büyük ölçekli gemiler gelişmeye devam etti.

Clarkson'ın istatistiklerine göre, 1 Mayıs itibariyle dünya genelinde tam konteyner gemisi sayısı 5.426, toplam konteyner hacmi ise 24,24 milyon TEU'dur.

3. Filo kiralama maliyetleri artmaya devam ediyor.

Gemi kiralama talebi istikrarlı bir şekilde artmış ve bazı kargo sahipleri de kiralama faaliyetlerine katılmıştır. Piyasa kira seviyesi istikrarlı bir şekilde yükselmiş ve yıl içinde yüksek bir seviyeye ulaşmıştır.

Uluslararası piyasanın yılın ikinci yarısında aşağıdaki özellikleri göstermesi bekleniyor:

1. Ekonomik toparlanma, nakliye talebinde artışı teşvik ediyor. Clarkson'ın tahminine göre, küresel konteyner taşımacılığı talebi 2021 yılında bir önceki yıla göre %6,1 artacak.

2. Ulaşım kapasitesinin ölçeği büyümeye devam ediyor.

3. 2021 yılında salgının etkisinin devam etmesi bağlamında, küresel nakliye pazarının operasyonel verimliliği büyük ölçüde azalacaktır.

4. Sektör yoğunlaşması genel olarak istikrarlıdır.

İttifak işletme yöntemi, sektörün şiddetli fiyat rekabeti yoluyla pazar payı için yarışmasını önledi ve salgın sırasında pazar istikrarını korudu.

Yılın ikinci yarısında Çin pazarına ilişkin görünüm:

1. Ulaşım talebinin iyileşmeye devam etmesi bekleniyor.

2. Navlun oranlarındaki dalgalanmalar artabilir. Salgın, nakliye piyasasını etkilemeye devam ediyor, tedarik zinciri sistemi bozuluyor, liman operasyonlarının verimliliği büyük ölçüde azalıyor ve taşıma kapasitesi arzı kısıtlı bir durumda.

Kuzey Amerika rotaları

Yetersiz müdahale nedeniyle, ABD'de yeni koronavirüs vakaları ve ölümlerinin sayısı dünyada birinci sırada yer alıyor. ABD, sermaye piyasasının refahını korumak için büyük miktarda para yatırmış olsa da, reel ekonominin yavaş toparlanmasını gizleyemiyor. İşsiz sayısı, salgından önceki sayıyı çok aşmış durumda. Gelecekte, ABD ekonomisinin finansal krizden çıkma olasılığı daha yüksek.

Ayrıca, devam eden Çin-ABD ticaret sürtüşmeleri de Çin-ABD ticaretini daha büyük ölçüde etkileyebilir. Şu anda ABD, büyük miktarda işsizlik yardımı dağıtmış olup bu durum kısa vadede büyük bir talep artışına yol açmıştır. Çin'in ABD'ye yönelik ihracat konsolidasyon talebinin bir süre daha yüksek kalması bekleniyor, ancak daha büyük bir belirsizlikle karşı karşıya.

Alphaliner'ın istatistiklerine göre, 2021 yılında teslim edilmesi planlanan yeni gemiler arasında 10.000 ila 15.199 TEU kapasiteli 19 gemi bulunuyor ve toplam kapasite 227.000 TEU olup, bu da bir önceki yıla göre %168'lik bir artış anlamına geliyor. Salgın, işgücü sıkıntısına, liman operasyon verimliliğinde önemli bir düşüşe ve çok sayıda konteynerin limanda mahsur kalmasına neden oldu.

Konteyner ekipmanına yapılan yatırımların artması ve yeni kapasitenin yeniden devreye alınmasıyla, mevcut boş konteyner kıtlığı ve kapasite sıkıntısının hafiflemesi bekleniyor. Yılın ikinci yarısında, ABD'deki salgının kademeli olarak istikrara kavuşması durumunda Çin'in ABD'ye ihracatının istikrarlı kalması, ancak keskin bir şekilde artmaya devam etmesi durumunda belirli zorluklar yaşanması bekleniyor. Kuzey Amerika rotalarındaki arz-talep ilişkisi dengeye dönecek ve piyasa navlun oranlarının tarihi zirvelerden normal seviyelere dönmesi bekleniyor.

Avrupa-kara yolu

2020 yılında salgın Avrupa'da daha erken başladı ve daha uzun sürdü. Daha sonra, mutant delta suşunun ortaya çıkması nedeniyle Avrupa ekonomisi daha ağır darbe aldı.

2021 yılına girerken, salgın Avrupa'da yayılmaya devam etse de, Avrupa ekonomisi iyi bir direnç göstermiştir. AB bölgesinin benimsediği benzeri görülmemiş AB ekonomik toparlanma planıyla birlikte, salgının etkisinden Avrupa ekonomisinin toparlanmasında destekleyici bir rol oynamıştır. Genel olarak, salgının kademeli olarak yavaşlamasıyla birlikte, Çin'in Avrupa ihracat konsolidasyonuna olan talebi iyileşmekte ve piyasa arz-talep ilişkisi istikrarlı hale gelmektedir.

Drewry'nin tahminine göre, Kuzeybatı Avrupa ve Kuzey Amerika'da batıya doğru taşımacılık talebi 2021 yılında yaklaşık 10,414 milyon TEU olacak; bu da bir önceki yıla göre %2,0'lık bir artış ve 2020'ye kıyasla 6,8 puanlık bir büyüme oranı anlamına geliyor.

Salgının etkisiyle genel ulaşım verimliliği büyük ölçüde azalmış, bazı konteynerler limanlarda mahsur kalmış ve piyasada nakliye alanlarında daralma yaşanmıştır.

Kapasite açısından bakıldığında, piyasanın genel kapasitesi şu anda yüksek bir seviyede. Salgın döneminde kapasite artışı nispeten yavaş oldu. Ancak, yeni kapasitenin büyük kısmı büyük gemilerden oluşacak ve bu gemiler, kapasite açığını kısmen hafifletmek için ağırlıklı olarak ana rotalara yatırım yapacak. Uzun vadede, konteyner taşımacılığı piyasası salgının etkisinden kurtulduğunda, piyasa arz ve talep dengesine geri dönecektir.

Kuzey-Güney Rotası

2021 yılında salgın tüm dünyada yayılmaya devam edecek. Ülkeler, emtia fiyatlarını yükseltmek için büyük miktarda para yatırdı ve çoğu emtia fiyatı, 2008'deki küresel finans krizinin patlak vermesinden önceki seviyelere yükseldi; bu da kaynak ihraç eden ülkelerin zorluklarını kısmen hafifletti.

Ancak, kaynak ihraç eden ülkelerin çoğunun gelişmekte olan ülkeler olması nedeniyle, kamu sağlık sistemi zayıf ve salgını kontrol altına alacak aşılar yetersiz. Brezilya, Rusya ve diğer ülkelerdeki salgınlar özellikle şiddetli olup, genel ekonomi ciddi şekilde etkilenmiştir. Aynı zamanda, şiddetli salgın, günlük ihtiyaç maddeleri ve tıbbi malzeme talebini de artırmıştır.

Clarkson'ın tahminine göre, 2021 yılında Latin Amerika, Afrika ve Okyanusya rotalarındaki konteyner taşımacılığı talebi sırasıyla yıllık bazda %7,1, %5,4 ve %3,7 artacak ve büyüme oranları 2020 yılına kıyasla sırasıyla %8,3, %7,1 ve %3,5 puan artacaktır.

Genel olarak, kuzey-güney güzergahındaki ulaşım talebi 2021'de artacak ve salgın, tedarik sisteminin verimliliğini düşürerek ulaşım kapasitesi arzını kısıtladı.

Kuzey-güney güzergahındaki pazar kısa vadede ulaşım talebiyle destekleniyor, ancak ilgili ülkelerdeki salgın durumu etkili bir şekilde kontrol altına alınmazsa, uzun vadede pazar eğilimi üzerinde baskı oluşturacaktır.

Japonya rotası

2021 yılına girildikten sonra Japonya'daki salgın yeniden yükselişe geçti ve 2020'deki zirve noktasını aştı; bu nedenle Tokyo Olimpiyatları, seyircilerin stadyuma girişinin yasaklanması şeklinde düzenlenebilir. Olimpiyatlara yatırılan devasa miktardaki fonlar büyük kayıplarla karşı karşıya kalabilir.

Salgın, zaten zayıf olan Japon ekonomisini daha da olumsuz etkiledi; yaşlanan nüfus gibi giderek ciddileşen yapısal sorunlarla birleşince, yüksek borç yükü altında Japonya'nın ekonomik büyümesi ivme kazanamadı.

Çin'in Japonya'ya ihracatına yönelik taşımacılık talebi genel olarak istikrarlı. Ayrıca, Japonya güzergahlarında faaliyet gösteren konteyner taşımacılığı şirketleri uzun yıllardır istikrarlı bir iş modeli oluşturmuş, pazar payı için kötü niyetli rekabetten kaçınmış ve pazar durumu istikrarlı kalmıştır.

Asya içindeki rotalar

Salgını iyi kontrol altında tutan Asya ülkeleri 2021'de giderek daha ciddi bir salgınla karşı karşıya kalacak; Hindistan gibi ülkeler ise delta mutant suşu nedeniyle salgının kontrolden çıkmasına neden oldu.

Asya ülkeleri çoğunlukla gelişmekte olan ülkeler olduğundan, sağlık ve tıp sistemleri zayıftır ve salgın ticaret, yatırım ve insan akışını engellemiştir. Salgının etkili bir şekilde kontrol altına alınabilmesi, Asya ekonomisinin gelecekte istikrar kazanıp toparlanamayacağını belirleyecek en önemli faktör olacaktır.

Clarkson'ın tahminine göre, 2021 yılında Asya'daki bölgesel içi nakliye talebi yaklaşık 63,2 milyon TEU olacak ve bu da yıllık bazda %6,4'lük bir artış anlamına geliyor. Taşımacılık talebi istikrara kavuştu ve toparlandı; nakliye rotalarındaki kapasite arzı ise biraz daralacak. Ancak salgın, gelecekteki taşımacılık talebine ilişkin belirsizliği artırabilir ve piyasa navlun oranlarında daha fazla dalgalanmaya yol açabilir.